Investor Ivra – persönliche Vermögensplanung ohne leere Versprechen
Bei Investor Ivra unterstützen wir Privatkund:innen in der Schweiz bei der strukturierten Geldanlage: Zieldefinition, Risikoprofil, Strategie und laufendes Monitoring. Wir arbeiten mit unabhängigen Analysen und klaren Prozessen. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Unser Leistungsspektrum umfasst Finanzcheck, Strategieplanung, Portfolioaufbau, Umsetzung und regelmäßiges Reporting. So reduzieren Sie vermeidbare Risiken und treffen nachvollziehbare Entscheidungen.
- ✔Ziele & Risikoprofil klären
- ✔Strategie & Asset-Allokation
- ✔Umsetzung mit diszipliniertem Rebalancing
- ✔Berichte & kontinuierliche Anpassung
Unser Vorgehen
Geschäftsmodell von Investor Ivra
Modularer Ansatz: digitale Tools plus persönliche Betreuung. Jeder Schritt folgt transparenten, bewährten Abläufen. Viele Kund:innen berichten von klareren Entscheidungen und besserer Struktur im Anlageprozess.
Finanzcheck & Ziele
Wir erfassen Vermögenslage, Cashflow, Anlagehorizonte und Risikotragfähigkeit. Daraus leiten wir messbare Ziele und Rahmenbedingungen ab.
Strategie & Allokation
Unabhängige Analyse von Anlageklassen und Kosten. Wir definieren eine breit diversifizierte Zielallokation und dokumentieren Annahmen verständlich.
Umsetzung
Strukturierte Auswahl geeigneter Instrumente und schrittweiser Einstieg gemäß Plan. Gebühren und Steuern werden berücksichtigt.
Risikomanagement
Disziplinierte Limits, Liquiditätspuffer und periodisches Rebalancing helfen, das Zielrisiko einzuhalten.
Reporting
Regelmäßige Reports zeigen Entwicklung, Abweichungen zur Zielallokation und Handlungsfelder. Historische Daten dienen der Einordnung.
Weiterbegleitung
Laufende Anpassung bei Lebensereignissen und Marktänderungen. Viele Kund:innen nutzen diesen Service für mehr Planbarkeit.
Preisgestaltung
Flexible Pakete für Ihre Anlageziele
Wählen Sie das Angebot, das zu Ihrem Bedarf passt – vom Basis-Check bis zur umfassenden Begleitung. Preise in CHF. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Starter-Paket
- Basis-Finanzcheck & Zielklärung
- Einmalige Strategie-Skizze mit Allokationsvorschlag
- Quartalsweise Markt-Updates
- E-Mail-Support für Rückfragen
Profi-Paket
- Alle Leistungen des Starter-Pakets
- Persönliche Beratung per Telefon & Video
- Dokumenten- und Kostencheck
- Begleitung bei Umsetzung & Rebalancing
- Quartals-Report mit Handlungshinweisen
Komplett-Paket
- Alle Leistungen des Profi-Pakets
- Individuelle Implementierung & Jahresplanung
- Koordination mit Bank/Depot
- Laufendes Portfolio-Management
- Jahres-Report & Finanzfahrplan
Unser praxisorientiertes Vorgehen
Persönliche Beratung
Wir begleiten Sie individuell – von der ersten Bestandsaufnahme bis zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. In klar strukturierten Gesprächen werden Ziele, Budget und Zeitrahmen festgelegt. Viele Kund:innen schätzen die transparente Herangehensweise.
Zielsetzung & Strategie
Gemeinsam definieren wir Meilensteine – von Liquiditätsreserve über Sparraten bis zur Zielallokation. So entsteht ein nachvollziehbarer Fahrplan für Ihre Anlageentscheidungen.
Dokumentenprüfung & Vorbereitung
Wir prüfen relevante Unterlagen (z. B. Depotauszüge, Verträge, Kostenübersichten) auf Vollständigkeit und Plausibilität. Standardisierte Checklisten reduzieren vermeidbare Risiken.
Umsetzung & Transparenz
Wir koordinieren die praktische Umsetzung und dokumentieren Entscheidungen verständlich. Der Fokus liegt auf Nachvollziehbarkeit und ruhigem Handeln statt spontaner Reaktionen.
Was unsere Kund:innen berichten
„Mit Investor Ivra habe ich einen strukturierten Plan für meine Geldanlage. Die regelmäßigen Reports helfen mir, Entscheidungen ruhiger zu treffen.“
Eva Steiner
Privatanlegerin„Die Strategie ist nachvollziehbar, Gebühren werden transparent gemacht. So konnte ich meine Sparziele realistischer planen.“
Markus Keller
Privater Sparer„Klare Prozesse, sachliche Einschätzungen und ruhiges Vorgehen – das hat mir Zeit und Nerven gespart.“
Claudia Meier
AnlegerinKontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu Ihrer Geldanlage oder wünschen Sie eine unverbindliche Erstberatung? Wählen Sie Ihr Paket und senden Sie uns Ihre Nachricht – wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
- Adresse: Bahnhofstrasse 24, 3600 Thun, Schweiz
- Telefon: +41 33 492 17 58
- E‑Mail:kontakt@investorivra.com
- UID: CHE‑729‑451‑836